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洞见、护城河和战争史

  年初发愿,现在就得还。这是本周的BLOG。最近很多人拿张小龙那段:“要提防那些BLOG写得好的产品经理” @我。我还真专门想了一下这件事,心里也举了几个反例,例如纯银、Joel on software。当然朋友们大多是开玩笑,但也有些家伙似乎没什么幽默感。要严肃回答的话,写博客写读书笔记是一种生活方式,是别人的私事,少TM废话,关你屁事。

  因为创业,去年夏天认真读了巴菲特创业初期给股东的信(最初10年)。他建立了一套思考模型,然后把投资分为三类:Workouts、Generals和Controls,各个类采用不同的估值和操作方式。由于有了独特的洞见,世界就变得清晰了。读这些文字,巴菲特是真憋不住了,需要把自己思维的乐趣分享出来。

  格雷厄姆投资原则强调买入时留下“安全边际”。《孙子兵法》里面说“胜可知,而不可为”。只想追求结果上的成功,总会出事。

  以前看“胜可知,而不可为”,不太懂。后来读了更多史书,就明白一些了。善战的名将大多败给守拙的刺猬。三国时代的诸葛亮,太平天国后期那几个青年将领,迦太基的汉尼拔……都很善战。克星什么样?司马懿能忍,擅长死守。曾国藩埋头“结硬寨,打呆仗”。费边更是无限制拖长战争,最后出了“费边主义”这个名词。不犯错,不赌博,没有经典战例,但是一点点耗死对面的天才儿童。

  以前写过,伯罗奔尼撒战争初期,雅典和斯巴达都收缩战线集中兵力,没占优势的情况下不主动进攻,在消耗和忍耐中等待对方犯错。伯里克利反复提醒雅典民众:“只要这场战争还在继续,雅典就必须停止无度扩张。只要我们不陷入新的麻烦,就有理由对最终胜利保持信心。我怕的不是敌人的奸计,而是我们自己的贪婪愚蠢。”由于拥有制海权,雅典在战略上更主动,如果每年夏季围魏救赵的游戏一直耗下去,他们立于不败之地。可惜……

  我猜很多人未必能看懂上面在写什么。不是在写为人处事和人生鸡汤。我对此不擅长也不感兴趣。在写企业,企业的优势源于独特洞见,以及由此产生的纪律性。总是咬牙切齿地想着和别人竞争、抢占客户、打败谁谁谁……这一定是布局的姿势不对。大多数垄断性赢家,最初的思维逻辑往往和其他玩家根本不在一个维度上,立于不败之地。

  说起战争史,最近几个月在读《三十年战争史》,读的很慢。读完了再专门写博客。还是要再强调:西方的战争史自古以来就比中国这边写得好,他们有统帅亲自写战争回忆录的传统。想读古希腊罗马战争史书,建议按这个次序读(链接的是我以前写的读后感):《长征记》《高卢战记》、《内战记》《外族名将传》《伯罗奔尼撒战争史》

朝圣大会里的中国

  昨天Berkshire股东大会(不如说是朝圣大会)刚结束,满网都是帖子了。

  Buffett和Munger两个老爷子的口才还是那么犀利,高盛的官司当然是提问焦点,但关于中国也说了不少。其中对腐败问题、房地产泡沫、华人赌性的点评,真是惊心动魄。

心理学和巴菲特传记

  刘未鹏总会twitter不少心理学的只言片语,相当好玩。忍不住转载一下。

  例如这一段:“剑桥68级心理系学生成功地使得一位有名望的神经心理学家呆在演讲厅的左边讲课——他们怎么做到的?每当演讲者走到右边他们就打呵欠、扔铅笔。”这大概是催眠术的初级基础。俺十分盼望修炼这门上乘心法,关键时刻用来对付美女。

  还有这段视频,人类的观感并不总是靠谱。

  BTW:刚刚看完巴菲特的传记。感觉最有趣的是1991年所罗门兄弟银行出现操纵国债丑闻的那一段,那是巴菲特毕生的信誉、财富和地位都可能毁于一旦的危机时刻。对比纽约市长布隆伯格(年轻时是所罗门兄弟银行的合伙人,后因飞波并购被踢出局,与老同事有不少恩怨)的传记《信息就是信息》,能看出政治家的玲珑谨慎。